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新聞01

簡伯儀｜基本面有隱憂 負乖離大醞釀反彈 工商時報 證券組 2022.10.15 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟數據分析： 國際貨幣基金（IMF）公布最新世界經濟展望報告顯示，對今年全球經濟成長預期不變，仍維持在3.2％，但明年的經濟成長預期將下調至2.7％，最糟的情況還沒到來；對於我國今年經濟成長率預估3.3％、通膨率3.1％，雖然比全球許多國家都來的好，不過明年整體仍較今年下滑，預期在全球通膨明顯，帶動升息，金融面緊縮，造成需求面縮減。 俄烏戰爭目前仍持續發生，會牽動供應鏈跟供給面受阻；加上大陸經濟再趨緩，不只牽動供給面，需求面也受影響，國發會主委龔明鑫表示，9月的景氣對策訊號只差1分就會到「黃藍燈」，預期不排除變燈，也顯示下半年旺季恐不旺。 美國9月PPI增幅超過預期，顯示通膨仍持續升溫，可能讓聯準會繼續維持激進升息策略，數據也呼應克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）先前發言：「儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此需要進一步收緊貨幣政策」，9月CPI整體下滑速度不如預期，市場對於通膨隱憂存在一定程度的擔心。 盤勢分析： 周二指數重挫超過500點，為史上第七大跌點，若統計最近10年以來，10月11日的跌幅為最近10年跌點第五大，僅次2020年1月30日697點、2021點5月12日681點、2018年10月11日661點，2021年5月11日652點；觀察前面幾次指數在後續五天以及後續20天走勢，均只有一次是下跌，另再把最近10年，10大跌點來看，後續五天僅有二次是下跌，後續20日只有一次是下跌，顯示短線指數在經過重挫後，短線反彈機會大。 從乖離率來看，目前台股與季線、半年線、年線負乖離為近期相對新低，加上台股5年線位在13,075點，由於最近幾年台股跌破5年線後，後續均能獲得有效支撐，短線周四失守5年線，周五再度回到5年線之上，在超跌後後續醞釀反彈。 選股方向： 鋼鐵族群相對抗跌，受美國正考慮對俄羅斯鋁業實施全面禁令，以回應俄羅斯在烏克蘭的軍事行動升級，白宮正在考慮制裁生產鋁的俄羅斯鋁業公司（Rusal），另本周中國寶鋼盤價止跌回穩，下周中鋼的盤價有機會止穩反彈，鋼鐵業第四季業績可期。 10月18日鴻海科技日將登場，預計推出兩款新車，其中一款可能會是純電皮卡，「Model V」，鴻海2021年就已和北美新創電動車廠Lordstown合作，另「Model C量產版」登場，升級後性能在進化，科技日預期聚焦在電動車，相關電動車供應鏈可以受惠。 TrendForce報告指出，電視面板價格在經過連續五季下滑後，預計10月將有望出現止跌，甚至部分尺寸有機會調漲，整體大尺寸面板價格正朝落底止跌方向發展，面板雙虎在減資後短線有機會醞釀反彈。 （文／國泰證期顧問處協理簡伯儀） 簡伯儀鴻海台股鋼鐵股專家看盤證券

新聞02

海外出貨衝 南光明年爆發強 工商時報 杜蕙蓉 2022.12.08 南光抗發炎用藥獲大陸採購、第四季出貨，將帶動今年EPS由2.5元起跳、挑戰新高。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 南光（1752）受惠日本客戶骨鬆藥將上市，台灣市場穩定成長，加上抗發炎用藥「命得生」注射劑得標大陸一次性採購，初估年出貨1,000萬劑，10月起開始出貨，目前已進入24小時加班狀態下，總經理王玉杯7日在法說會中表示，明年爆發力大。 法人認為，南光今年前三季EPS已達1.88元，預期第四季在「命得生」出貨中，可望帶動全年EPS將由2.5元起跳，挑戰新高；明年「命得生」1,000萬劑銷量，挹注的營收約3億元，且美國、日本都有重磅藥品出貨下，明年EPS將達4元以上，正式進入製藥業高獲利族群。 創業屆滿60周年的南光，是學名藥廠中，除了保瑞（6472）、美時（1795）外，外銷比重已逾3成的老藥廠，目前已順利將台灣藥廠開發的急重症藥品打入美國及日本市場。 王玉杯表示，南光輸出至美國的肺癌藥、治療遺傳性血管神經性水腫的罕見疾病用藥，及在日本市場大受好評的新型骨鬆藥等，今年前11月累計出貨金額已達2.3億元；而已出口至大陸的抗炎減敏急救用藥（命得生），也因通過大陸最高技術門檻的一致性評價，累計出貨達210萬針，未來更將挑戰1,000萬針爆發性成長。 南光副總陳本忠表示，除了「命得生」注射劑獲得大陸一致性評價後，加入國家集中採購標案，推升10、11月營收跳高外，另一項降腦壓用藥甘油果糖注射液，也有機會明年通過一致性評價後，再推升營收成長。 另日本部分，南光旗下客戶開發骨質疏鬆用藥預計明年上市，今年提前試產、備貨，明年營收貢獻將顯著優於今年。 美國市場方面，南光主要銷售抗生素用藥，不過隨著愈來愈多競爭者加入，明年業績持平看待，而肺癌用藥今年才開始布局，還需要時間發酵。 陳本忠表示，雖然有健保降價壓力，但南光也不會放棄國內市場，希望台灣和海外市場齊步成長，預期明年海外市場占比能達4成，2025年內外銷比重各占一半，未來藥證布局是採多國多報制，力拚開發的藥物，都能在美國、日本、大陸、東協市場和台灣銷售。 台股生技股

新聞03

2023瑞兔生風 七大法人押寶5類股很會跳 工商時報 王淑以 2022.12.11 七大法人機構看台股2023年指數表現，均認為將「先蹲後跳」。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 七大法人機構看台股2023年指數表現，均認為將「先蹲後跳」，布局類股上建議鎖定五大題材，包括：高階半導體、伺服器、電動車、綠能及電力，以及傳產紡織製鞋。 以護國神山台積電今年股價來看，高點落在1月17日688元，之後開始一路往下滑，10月間落底觸及370元後展開反彈，連巴菲特執掌的波克夏都看到台積電價值，第三季投入41億美元，躍為波克夏第十大持股。 外資淡出換誰拉主key？台股守月聚焦2事 2023金兔先蹲後跳 法人曝台股「這時」跳到最高點 中信投顧董事長陳豊丰入認為，台積電的價值為高階製程，且能替客戶產出效率最佳的人工智能晶片，就屬台積電莫屬，看好高階半導體產業在2023年發熱。富邦投顧董事長蕭乾祥也認為，台灣科技產業最強的競爭優勢，仍在半導體製造產業，但仍可望續創新高，點名台積電、創意。 電動車、綠能中的創能、儲能、節能及電力，是七大法人一致看好的產業。統一投顧認為，缺電促使風力發電、重電業者商機無限，政策受惠族群勝出。 綠能方面，因ESG為投資主流及減碳規範上路，未來五年全球綠能投資預計將成長3倍，統一投顧認為看好太陽能發電及電動車等，太陽能由於成本較低、技術純熟等因素，最具競爭力。 伺服器部分，法人看好2023年Intel及AMD推出伺服器新平台且升級到PCIe5，相關的伺服器散熱及材料廠都會見到市占率提高，帶動營運穩健成長。 傳產部分，看好紡織、製鞋產業，主要國際知名的品牌商加速供應鏈整合，並要求多元生產基地及快速反應能力，台股中的紡織及製鞋廠將掌握到大者恆大的商機，有利開啟成長動能。   延伸閱讀 無視利空、逆風！15檔四事如意 越冷越開花 類股輪動！法人指路 下季台股主流ETF曝 美股處熊市反彈 底部落在2023年下半年 半導體台股電動車傳產綠能半導體產業伺服器

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